Tendencias actuales en franquicias basadas en Business Model Canvas Current trends in franchising based on Business Model Canvas Tend�ncias atuais em franquias baseadas no Business Model Canvas

Rebeca Andrea Zambrano Real ^I ra.zambrano@uta.edu.ec https://orcid.org/0009-0006-4181-0044

Mar�a Bel�n Garz�n Morales ^II mabe_garzon@hotmail.com https://orcid.org/0009-0000-9365-203X

Correspondencia: ra.zambrano@uta.edu.ec

Ciencias T�cnicas y Aplicadas Art�culo de Investigaci�n

* Recibido: 30 de enero de 2024 *Aceptado: 22 de febrero de 2024 * Publicado: 07 de marzo de 2024

I.            Mag�ster en Marketing, Universidad de Especialidades Esp�ritu Santo, Docente de la Facultad de Ciencias Administrativas, Ecuador.

II.            Mag�ster en Administraci�n de Empresas, Pontificia Universidad Cat�lica del Ecuador, Ecuador.

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Resumen

El objetivo de esta investigaci�n es explorar los nuevos modelos de negocios escalables que permitan a las empresas llegar directamente al consumidor final. Se propone una estructura del Business Model Canvas espec�ficamente dise�ada para franquicias, tomando como referencia la creciente tendencia del mercado de mascotas a nivel mundial y en Ecuador. Este modelo de negocio se considera representativo de las tendencias actuales que est�n ganando terreno y evolucionando constantemente conforme cambian las actitudes y estilos de vida de las personas.

El trabajo se desarroll� mediante una investigaci�n mixta, tanto cualitativa como cuantitativa, centr�ndose en variables relacionadas con el segmento de mascotas como ejemplo de las tendencias de modelos de negocios referenciales. Se han analizado los datos obtenidos para estructurar el modelo de negocios, utilizando el Business Model Canvas, ya que este permite establecer aspectos como el tipo de relaci�n con el cliente, segmentos de clientes, canales de distribuci�n, fuentes de ingresos, actividades clave, recursos clave, relaci�n con proveedores, estructura de costos y propuesta de valor, todos ellos elementos esenciales que se consideran en todas las empresas.

Palabras Clave: Modelo de negocio; Business Model Canvas; Propuesta de Valor; Tendencias.

Abstract

The objective of this research is to explore new scalable business models that allow companies to reach the end consumer directly. A Business Model Canvas structure specifically designed for franchises is proposed, taking as a reference the growing trend of the pet market worldwide and in Ecuador. This business model is considered representative of current trends that are gaining ground and constantly evolving as people's attitudes and lifestyles change.

The work was developed through mixed research, both qualitative and quantitative, focusing on variables related to the pet segment as an example of the trends of reference business models. The data obtained has been analyzed to structure the business model, using the Business Model Canvas, since this allows establishing aspects such as the type of relationship with the customer, customer segments, distribution channels, sources of income, key activities, resources key, relationship with suppliers, cost structure and value proposition, all essential elements that are considered in all companies.

Keywords: Business model; Business Model Canvas; Value proposal; Trends.

Resumo

O objetivo desta pesquisa � explorar novos modelos de neg�cios escal�veis que permitam �s empresas chegar diretamente ao consumidor final. � proposta uma estrutura de Business Model Canvas projetada especificamente para franquias, tomando como refer�ncia a tend�ncia crescente do mercado pet no mundo e no Equador. Este modelo de neg�cio � considerado representativo das tend�ncias atuais que ganham espa�o e evoluem constantemente � medida que mudam as atitudes e os estilos de vida das pessoas.

O trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisas mistas, tanto qualitativas quanto quantitativas, com foco em vari�veis relacionadas ao segmento pet como exemplo das tend�ncias de modelos de neg�cios de refer�ncia. Os dados obtidos foram analisados para estruturar o modelo de neg�cio, utilizando o Business Model Canvas, pois permite estabelecer aspectos como o tipo de relacionamento com o cliente, segmentos de clientes, canais de distribui��o, fontes de receita, atividades-chave, recursos-chave, relacionamento com fornecedores, estrutura de custos e proposta de valor, todos elementos essenciais que s�o considerados em todas as empresas.

Palavras-chave: Modelo de neg�cio; Business Model Canvas; Proposta de valor; Tend�ncias.

Introducci�n

Las tendencias actuales buscan satisfacer todas las necesidades presentes y que solicita el cliente o consumidor; es por ello que a las empresas u organizaciones se les vuelve un reto grande, el conquistar los mercados, implementando de manera profunda y l�gica una investigaci�n, partiendo del comportamiento de los consumidores. (Cort�s, 2019) Citado por (Rodr�guez 2020, et al., p.306). Por ello es imprescindible identificar, en un mercado altamente cambiante aquellos comportamientos del consumidor y tendencias del nivel de consumo para fundamentar un modelo de negocio atractivo, probado y rentable; bajo un sistema de franquicias Gonz�lez (2014: 3): menciona que: �La franquicia es una evidencia de la globalizaci�n en los mercados ya que gracias a este fen�meno es posible vender la idea franquiciadora a lo largo del mundo�; modelo de negocio que, como ver�n en sus inicios, no resultaba sencillo, pero que en la era actual genera muchas ventajas. Es indudable como menciona Gall�stegui (2013: 144): �desde que la franquicia irrumpi� en el �mbito del comercio y los servicios; han sido muchas las cosas que cambiaron en el ecosistema de los empresarios, los emprendedores y los consumidores�

Es as�, que se identific� una tendencia de comportamiento creciente en Ecuador en diferentes segmentos de mercado, pero, sobre todo en las parejas j�venes que no desean tener hijos, y que miran en las mascotas una opci�n para evitar la soledad y recibir afecto; un estilo de vida que se denomina DINK que por sus siglas en ingl�s significa dual income no kids, es decir doble ingreso sin hijos. En concordancia con Ortiz and Yepes (2019) las mascotas dejan de ser simplemente animales para convertirse en miembros de la familia y los due�os esperan que se los trate como tales.

Debido a esto, se llega a la humanizaci�n de los animales de compa��a, al incluirlos en celebraciones familiares, adquirir accesorios, ropa, trajes, juguetes que est�n a la moda y comida de buena calidad. Tal vez, dicha acci�n se justifique puesto que las personas buscan brindar el mejor trato posible a sus a sus mascotas; seres que est�n dispuestos a darlo todo por su amo. En base con lo expuesto, surge la necesidad de tener lugares especializados para la compra de alimento, accesorios, atenci�n veterinaria, servicios de grooming, entre otros; sitios denominados �Pet Shop�, como un lugar integral donde se concentren todos los productos y servicios dedicados a satisfacer las necesidades de los �shoppers�.

En referencia con Callejas, Ch�vez, and Silhy (2018) �en los Estados Unidos y Canad�, este tipo de tiendas a menudo ofrecen atenci�n higi�nica (como limpieza de mascotas) y servicios de est�tica (como el arreglo de perros y gatos). La preparaci�n es el proceso por el cual la apariencia f�sica de un perro o un gato se mejora y se mantiene de acuerdo con los est�ndares de raza competitiva, para otros tipos de competencia, como la preparaci�n creativa o concursos de ajuste de mascotas, o simplemente para el gusto de sus due�os. Algunas tiendas de mascotas tambi�n brindan consejos sobre capacitaci�n y comportamiento, as� como consejos sobre nutrici�n para mascotas.�

Ecuador no es la excepci�n en la integraci�n de las mascotas en el n�cleo familiar, existe alrededor de 4 ́264.015 hogares, de los cuales, el 60 % tiene mascotas, y de ellos el 40 % compra alimentos balanceados para estas; de estos el 35.9 % corresponde a la poblaci�n de nivel socioecon�mico medio alto, es decir, 366.364 hogares ecuatorianos.

Pese a lo anteriormente descrito en cuanto a las tendencias de comportamiento y la cuantificaci�n de hogares en Ecuador con mascotas, hay un d�ficit de �Pet Shops�, por lo cual se identifica la necesidad de contar con una propuesta de modelo de negocio que abarque productos especializados y distinci�n en los servicios veterinarios, proponiendo un modelo de franquicias acorde a una

tendencia creciente del consumidor tipo, que es la inclusi�n y humanizaci�n de las mascotas en las familias.

El objetivo del estudio es dise�ar un modelo de negocio de franquicias para �Pet Shop� bajo la metodolog�a de Business Model Canva (Alexander Osterwalder y Yves Pigneur, 2004). Para este efecto se aplica de una investigaci�n mixta, de acuerdo con Hern�ndez Samperi et al., (2014), que es una metodolog�a realizada mediante la combinaci�n de t�rminos cualitativos que permite profundizar la naturaleza del problema de investigaci�n y cuantitativos basada en la informaci�n obtenida en fuentes primarias, con lo que se espera obtener los datos necesarios para el dise�o del modelo de negocios para �Pet Shop�.

Finalmente, esta investigaci�n contribuye a la definici�n de Beneli and Lopes (2020) en que la configuraci�n de un modelo de negocio permite explorar sus conexiones con la estrategia empresarial, la gesti�n de la innovaci�n y la teor�a econ�mica involucradas, con el fin de definir la forma en que la organizaci�n proporciona valor para el cliente; lo lleva a pagarlo y lo convierte en ganancia.

Diaz and Garc�a (2019) sustenta que para la elaboraci�n del modelo de negocio se considera el entorno de la empresa, para obtener valor de los proveedores y clientes. Es decir que, no �nicamente se obtendr�a la arquitectura l�gica para la producci�n, operaciones y suministros de los productos, sino, que se encontrar�a informaci�n clave del mercado y sus necesidades.

Y dadas las condiciones que anteceden, es importante considerar al modelo de negocios como una estrategia ante la innovaci�n, que es primordial para la continuidad de las empresas. En este punto, se tiene a las siguientes estrategias: innovadora ofensiva que caracteriza a las empresas por su intensa investigaci�n, su prop�sito es posicionarse en primer lugar frente a la competencia, por otro lado, se tiene a la innovadora defensiva que busca constantemente innovar, adem�s de la imitativa que no busca ni si quiera imitar a las dem�s e incluso en ciertos casos no le interesa mantenerse en el juego, mientras que la tradicional realiza peque�as o nulas variaciones en sus productos y finalmente, la oportunista o de nicho, es quiz� la m�s complicada puesto que busca oportunidades en mercados, que se encuentran en cambios constantes y son pioneras en apostar por productos o servicios que el medio necesita pero nadie m�s pens� en implementarlos, como consecuencia aplicar la metodolog�a del Business Model Canva en el desarrollo de franquicias que permitan escalar modelos de negocios, expandir la propuesta de valor y maximizar la participaci�n de mercado.

1.      Metodolog�a

1.1  An�lisis de tendencias del mercado

1.1.1        Modelos de negocios en Pet shops

De acuerdo con Guerrero (2018) emplea el modelo de Business Model Canvas, de Alexander Osterwalder para la propuesta de un negocio electr�nico dedicado al suministro de productos para satisfacer las necesidades de cl�nicas veterinarias y �Pet shop� en la ciudad de San Juan de Pasto, porque, es una herramienta real para agregar valor a las ideas de negocio de las empresas que lo emplean, puesto que fortalece los nueve m�dulos antes descritos, y con ello, las principales �reas que son: los clientes, oferta, infraestructura y viabilidad econ�mica.

Por su parte, Ugarte (2018) tambi�n emplea la misma herramienta en su trabajo: �modelo de negocio de guarder�a para perros en lima metropolitana, ya que sustenta que la mejor manera de describir un modelo de negocio es dividirlo en nueve m�dulos b�sicos que reflejen la l�gica que sigue una empresa para conseguir ingresos, este es llamado �Canvas� y se caracteriza por determinar una propuesta de valor que hace a la empresa especial en el mercado, ubicado en el centro, asociado a la gesti�n con los clientes, a la derecha, y gesti�n interna, a la izquierda� Adem�s, Ordo�ez (2019) en su tesis: modelo de negocio para la creaci�n de una empresa de prendas de vestir para mascotas, desarrollada en Bogot�, manifiesta que cada parte del lienzo Canvas es una parte fundamental de la empresa, adem�s que toma como misi�n la estructuraci�n completa y din�mica de una compa��a inteligente, para ver de manera m�s unificada todos los recuadros del lienzo.

Se considera para el desarrollo de modelos de negocios escalables a la metodolog�a Business Model Canvas como la m�s adecuada y aplicable, porque en �l se analizan varios aspectos que son indispensables para toda empresa y son: los clientes, relaciones con clientes, canales de distribuci�n, propuesta de valor, fuentes de ingreso, estructura de costos, actividades y recursos clave, as� como la relaci�n con los proveedores, todo esto permite observar de manera intuitiva, r�pida, clara y din�mica el negocio, adem�s que es una herramienta usada en varios �Pet shop� lo que significa, que se obtienen resultados favorables para su administraci�n.

1.2  Marco Metodol�gico de la investigaci�n

La presente investigaci�n se desarroll� con un enfoque mixto, en primera instancia se considera el tipo cualitativo, puesto, que se desea recolectar datos, adem�s, como ventajas brinda la posibilidad de obtener opiniones de los involucrados, as� como sus motivaciones, deseos, frustraciones, comportamientos, experiencias, momentos de dolor y dem�s informaci�n, que sea relevante para el proyecto. Permite la recolecci�n de datos de manera pr�ctica, �gil y transparente, puesto que los implicados tienen mayor libertad de opinar y as� obtener perspectivas, que quiz�s el investigador no consider�, pero resultan importantes para el estudio.

En complemento, se emple� un an�lisis de tipo cuantitativo, al aplicar encuestas para obtener datos num�ricos y con ello, establecer tendencias, e incluso plantear predicciones de c�mo ser�a el modelo de negocios para �Pet Shop�, esto es factible, al tratarse de un estudio m�s amplio y que abarca una muestra significativa, y se potencializa la obtenci�n de informaci�n m�s confiable, con la finalidad de validar la escalabilidad hacia un modelo de franquicia.

Inicialmente se emple� una investigaci�n bibliogr�fica documental apoyada en fuentes secundarias, puesto que es necesario conocer conceptos relacionados con modelo de negocios, sus tipos y estructuras, as� como �Pet Shop� su funcionamiento y an�lisis situacional. Para ello, se tiene que buscar, discernir y seleccionar la informaci�n m�s relevante y af�n con el estudio, esto al aplicar una lectura cr�tica en fuentes bibliogr�ficas aut�nticas. En complemento, la investigaci�n es deductiva, al tener unificadas ideas de todas las personas que participaron en la encuesta, entrevista y focus group, estas se convierten en afirmaciones generales respecto a los �Pet Shop� y a partir de ello se obtienen afirmaciones espec�ficas sobre el tema tratado.

1.2.1        Herramientas de investigaci�n

Las herramientas de apoyo para la recopilaci�n de datos bajo la metodolog�a cualitativa, que permitieron identificar las preferencias de consumo de productos y servicios para mascotas, se efectuaron a profesionales en los negocios de �Pet shop�; grupos focales a tenedores de mascotas (shoppers) y apoyadas en herramientas cuantitativas como encuestas transversales o de prevalencia, a una muestra aleatoria probabil�stica de 333 personas entre 18 y 34 a�os de edad, segmentadas conforme el p�blico objetivo, las herramientas aplicadas se detallan en la siguiente tabla:

2.      Resultados

Para realizar el an�lisis de mercado, se emplearon diferentes herramientas de levantamiento de informaci�n, como entrevistas, grupo focal y encuestas, las cuales resultan muy �tiles para conocer datos demogr�ficos, preferencias y frecuencias de compra, potenciales clientes, as� como a la competencia, adem�s del precio, producto, plaza y promoci�n. Una vez obtenidos los datos de la investigaci�n, se determin� que: las mujeres junto con sus mascotas son quienes m�s asisten a los �Pet shops� con el 51% frente a los hombres, adem�s que los clientes m�s frecuentes para este negocio tienen entre 25 a 34 a�os con ingresos que oscilan entre los $400 a $699. Y los perros son

las mascotas de preferencia vs. a los gatos. A su vez las personas prefieren dar alimento balanceado antes que comida casera y barf, el mismo que adquieren de forma mensual. Adem�s, los due�os los env�an con frecuencia al spa y veterinario, referente a los productos y servicios m�s demandados se tiene al alimento, ba�o y corte de pelo, atenci�n veterinaria, venta de accesorios, snacks y juguetes, seguidos de guarder�a y hospedaje.

Por otro lado, no todos los usuarios de �Pet shops� se encuentran satisfechos, con los existentes en Ambato, debido a la poca variedad ofertada, falta de promociones, servicios y descuentos, adem�s del trato deficiente hacia las mascotas, los puntos a mejorar; no encuentran todos los productos y servicios en un solo sitio. Respecto a la forma de adquisici�n, los clientes prefieren acudir directamente al local y pagar en efectivo, mientras que las redes sociales como Facebook e Instagram son las preferidas para recibir informaci�n.

2.1  Definici�n del tama�o del mercado � Oferta

De acuerdo al modelo de negocio utilizado como referencia para la implementaci�n de franquicias, bajo el desarrollo de Business Model Canva, se debe analiza como antecedente la factibilidad del negocio, por tanto es necesario conocer el tama�o del mercado actual, para definir una oferta proyectada y posterior considerar una participaci�n de mercado a alcanzar por este tipo de negocios, esto con la finalidad de entender que los modelos de negocios de franquicias por su concepci�n deben ser rentables y sostenibles en el tipos, para que as� sean escalables.

Con este antecedente y de manera sintetizada se detalla informaci�n de fuentes secundarias que permiten entender la oferta actual; en el primer semestre del 2020 se facturan 696 millones en alimentos para mascotas, a nivel nacional. En base a lo cual, se calcula la venta anual y el porcentaje de crecimiento de la industria con un porcentaje (%) de crecimiento promedio de los �ltimos tres a�os 2020- 2023 del 7%. Primicias (2020).

En complemento a ello, Beltr�n (2016) indica la distribuci�n de los productos, que se emplean para mascotas, en donde; el alimento ocupa el 69%, la arena para gatos el 14%, mientras que, los juguetes, correas y collares, platos y bebederos, ropa y art�culos para higiene, ocupan el 3% cada uno, finalmente las peinillas y cepillos tienen el 2%.

2.2  Definici�n de la Demanda

Tomando como referencia para la proyecci�n del modelo de negocio la ciudad de Ambato para el c�lculo de la demanda se inicia con la poblaci�n existente en Ambato durante el 2020 Gobierno Provincial (2021), que es de 387,309 habitantes, adem�s, Tel�grafo (2018) expresa que existe un animal de compa��a por cada cinco personas, por lo que, en la ciudad se estima que hay 77,462 mascotas.

Por otro lado, Gobierno Provincial (2021), expresa que, del total de mascotas, el 87% corresponde a perros y el 13% a gatos, es decir que son 67,392 y 10,070 animales respectivamente.

Por otra parte, considerando que el alimento para gatos corresponde al 13% del total de comida para mascotas, se obtiene su valor que es $ 626.527,31. Mientras que, los accesorios corresponden al 17% y la arena para gatos al 14% del total de rubros, se tiene la estimaci�n de la demanda mensual y anual para productos de mascotas en Ambato.

2.3  Propuesta de valor

Para elaborar la propuesta de valor se considera al cliente y las experiencias, que se desea que viva en el �Pet shop�, como resultado de las encuestas, entrevistas y focus group, obteniendo como

resultado la siguiente ilustraci�n:

2.4  Modelo de negocio- Business Model CANVAS

El modelo de negocios seleccionado para la implementaci�n del modelo actual de franquicias, como consecuencia de las tendencias actuales de un mercado creciente y altamente demandante, es �CANVAS�, puesto que abarca varias �reas que toda empresa o startup tiene que considerar, estas estrategias se arman en base a la informaci�n recopilada, durante la investigaci�n:

a)      Los clientes del �Pet shop� son personas residentes en Ambato de acuerdo a los perfiles del buyer persona obtenidos en la investigaci�n cuantitativa y cualitativa; y se ha determinado para este modelo de negocio de franquicias �Pet shops� como propuesta de valor (PUV): �soluciones integrales para mascotas, con buen trato, productos y servicios de calidad, con precios competitivos, adem�s de fomentar adopciones responsables, al igual que el acompa�amiento y servicio postventa, lo cual se traduce

en una grata experiencia de compra para los usuarios y sus mascotas, puesto que encontrar�n todo lo que buscan en un mismo sitio.�

b)     Referente a los canales de distribuci�n, las ventas se realizar�n en la tienda f�sica, mediante redes sociales y WhatsApp, adem�s se contar�a con servicio a domicilio. Todo ello se fortalece mediante relaciones con los clientes, basadas en asesor�a personalizada, es decir con los profesionales que integren el �Pet shop�, tales como veterinarios, vendedores y tambi�n con atenci�n telef�nica. Las fuentes de ingreso son; la atenci�n veterinaria, venta de alimentos, accesorios, spa, hospedaje y escuela para mascotas; estos servicios bajo la conceptualizaci�n de franquicias deben ser estandarizados para que su implementaci�n sea replicable y sin distinci�n de un punto de venta a otro.

c)      Las actividades clave, como parte de los resultados de las investigaciones, apuntan a que los modelos de negocio franquiciados puedan contar con alianzas estrat�gicas y convenios comerciales para fortalecer los servicios veterinarios y atenci�n primaria, que se identific� como uno de los principales dolores y requerimientos del p�blico objetivo como parte de la oferta de valor, y el diferencial para este modelo de negocios.

d)     Para el desarrollo del proyecto se requiere financiamiento, adem�s de proveedores de alimentos, accesorios, alianzas estrat�gicas con referentes y entidades como albergue municipal, entre otros.

e)      Finalmente, la estructura de gastos se compone de costos de personal, de productos y accesorios, publicidad, marketing y costos de infraestructura, como base para la implementaci�n; estos an�lisis se complementan en los modelos de franquicias con estudios de factibilidad y proyecciones que permiten evidenciar la continuidad del modelo de negocio bajo este esquema; adicionalmente el Business Model Canva, debe ir acompa�ado de an�lisis financieros.

Una vez concluido el proceso de investigaci�n, as� como los an�lisis primarios y secundarios; enfocados en una tendencia latente actual, la tenencia responsable de las mascotas, as� como la

humanizaci�n de las mismas; y habiendo complementado todo el esquema del modelo Business Model Canva, se presenta el resultado del mismo para la implementaci�n de un �Pet shop�, considerando un modelo de negocio de franquicias, como sistema de colaboraci�n empresarial Berm�dez (2002), para as� asegurar el �xito y din�mica de expansi�n.

Habiendo considerado para la presente investigaci�n un mercado local como muestra del comportamiento de las tendencias actuales, se puede ejemplificar el mismo para la implementaci�n de �Pet shop�, como un modelo de negocio de franquicias bajo las definiciones obtenidas para el buyer persona, propuesta �nica de valor, referencias de tendencias del mercado, an�lisis de oferta y demanda, insumos del Business Model Canva, presentado a continuaci�n:

3.      Conclusiones

Para la ejecuci�n correcta de un proyecto, es necesario investigar fuentes secundarias y nuevas tendencias para el aporte el an�lisis situacional y sus componentes tales como: an�lisis interno y externo de las empresas, la participaci�n del mercado, tambi�n de los factores cr�ticos de �xito para

el posicionamiento y continuidad de las empresas, adem�s de los clientes quienes son pieza fundamental paras las empresas.

Los modelos de negocios bajo un funcionamiento de franquicias consisten en repetir la f�rmula del �xito (franquiciashoy.es, 2019), y permiten tener lineamientos y operaciones estandarizadas para mantener nuestra calidad y prestigio (Ferrer, 2013), se las puede entender como �un sistema de colaboraci�n entre dos o m�s comerciantes y/o fabricantes en virtud del cual el franquiciante, propietario de un nombre comercial, s�mbolo o marca de productos o de servicios, patentes y de un saber-hacer (know-how) particular, confiere al franquiciado a cambio de una remuneraci�n o regal�a el derecho de utilizar de manera exclusiva sus productos o servicios seg�n t�cnicas comerciales experimentadas y constantemente actualizadas por aqu�l, a fin de desarrollar la clientela y la actividad comercial ligadas a los productos o servicios�. Esto permite garantizar en cierta forma la permanencia de un negocio en el mercado, minimizar los riesgos, y bajo las tendencias actuales escalar negocios altamente eficientes.

Se sustenta los modelos de franquicias en la aplicaci�n de un Business Model Canva para obtener informaci�n acertada para la implementaci�n, escalabilidad de un negocio, asegurando su perpetuidad y minimizando riesgos para una empresa nueva.

Se logra evidenciar al Business Model Canvas como una metodolog�a que considera los principales aspectos de las compa��as como a los clientes, la relaci�n con ellos, canales de distribuci�n, ingresos, costos, proveedores, actividades, recursos clases y entre los m�s importantes la propuesta de valor. Por otro lado, se tiene, lean startup enfocado en construir, medir y aprender.

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