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Din�mica del mercado de tilapia empacada y fileteada en la provincia de Zamora Chinchipe

 

Market dynamics of packed and filleted tilapia in the province of Zamora Chinchipe

 

Din�mica do mercado de til�pia embalada e em filetes na prov�ncia de Zamora Chinchipe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: m_isajaramillo@yahoo.es

Ciencias economicas y empresariales �

Art�culo de investigaci�n

 

*Recibido: 23 de mayo de 2021 *Aceptado: 20 de junio de 2021 * Publicado: 05 de julio de 2021

                               I.            Doctora en Jurisprudencia, Magister en Talento Humano, Instituto Tecnol�gico Superior Ismael P�rez Pazmi�o, Ecuador.

                            II.            Ingeniera Comercial, Magister en Administraci�n de Empresas, Universidad Nacional de Loja, Ecuador.

                         III.            Ingeniero Comercial, Magister en Administraci�n de Empresas, Universidad Nacional de Loja, Ecuador.

                         IV.            Ingeniero Agronomo, Magister en Gesti�n Empresarial, Unidad Educativa Miguel Antoliano Salinas Jaramillo, Ecuador.

                            V.            Licenciada en Contabilidad y Auditoria, Magister en Finanzas, Universidad Nacional de Loja, Ecuador. ��

Resumen

La investigaci�n del mercado de tilapia empacada y fileteada tiene como finalidad conocer si existe la demanda insatisfecha para este tipo de producto en la provincia de Zamora Chinchipe, esta contempla� el an�lisis de los consumidores en la provincia de Zamora Chinchipe, a la hora de decidir su compra, considerando sus gustos y preferencias, y dem�s variables; se describe como los productores dise�an las estrategias de comercializaci�n de su producto en el mercado, para una fiable investigaci�n se realiz� mediante una metodolog�a descriptiva, cuantitativa, cualitativa, inductiva, deductiva, anal�tica, por lo que se aplic� una encuesta a los consumidores de tilapia, a trav�s de un muestreo estratificado por edades a los pobladores de los cantones de la provincia; Adem�s, se realiz� entrevistas a los productores de tilapia, para determinar vol�menes de producci�n y caracter�sticas del producto, esta investigaci�n se complement� con informaci�n secundaria recabada de diferentes fuentes de informaci�n, p�blicas y privadas. Encontr�ndose que existe una demanda insatisfecha de tilapia fileteada y empacada, misma que est� dada por la cultura de consumo de tilapia en la zona, el consumo de los turistas que llegan a la provincia tienen como plato tradicional preferido la tilapia; y, porque las instituciones, empresas mineras e hidroel�ctricas afincadas en la zona, solicitan grandes vol�menes de tilapia para la alimentaci�n de su personal.

Palabras clave: Mercado; tilapia; muestreo estratificado; demanda insatisfecha.

 

Abstract

The purpose of researching the packed and filleted tilapia market is to know if there is unsatisfied demand for this type of product in the province of Zamora Chinchipe, this includes the analysis of consumers in the province of Zamora Chinchipe, when deciding their purchase, considering their tastes and preferences, and other variables; It is described how the producers design the marketing strategies of their product in the market, for a reliable investigation it was carried out through a descriptive, quantitative, qualitative, inductive, deductive, analytical methodology, for which a survey was applied to tilapia consumers , through an age-stratified sampling of the inhabitants of the cantons of the province; In addition, interviews were conducted with tilapia producers, to determine production volumes and product characteristics, this research was complemented with secondary information collected from different sources of information, public and private. Finding that there is an unsatisfied demand for filleted and packed tilapia, which is given by the culture of consumption of tilapia in the area, the consumption of tourists who come to the province have tilapia as their preferred traditional dish; and, because the institutions, mining and hydroelectric companies based in the area, request large volumes of tilapia to feed their staff.

Keywords: Market; tilapia; stratified sampling; unsatisfied demand.

 

Resumo��������������������������������������������������������������������������������������

O objetivo de pesquisar o mercado de til�pia embalada e filetada � saber se h� demanda n�o atendida por este tipo de produto na prov�ncia de Zamora Chinchipe, o que inclui a an�lise dos consumidores da prov�ncia de Zamora Chinchipe, na decis�o de compra, considerando seus gostos e prefer�ncias e outras vari�veis; � descrito como os produtores elaboram as estrat�gias de comercializa��o de seu produto no mercado, para uma investiga��o confi�vel foi realizada por meio de uma metodologia descritiva, quantitativa, qualitativa, indutiva, dedutiva, anal�tica, para a qual foi aplicada uma survey aos consumidores de til�pia, atrav�s de uma amostragem estratificada por idade dos habitantes dos cant�es da prov�ncia; Al�m disso, foram realizadas entrevistas com produtores de til�pia, para determinar os volumes de produ��o e as caracter�sticas do produto, esta pesquisa foi complementada com informa��es secund�rias coletadas em diferentes fontes de informa��o, p�blicas e privadas. Constatando que existe uma demanda insatisfeita de til�pia em fil�s e embalada, que se d� pela cultura de consumo da til�pia na regi�o, o consumo dos turistas que v�m � prov�ncia tem a til�pia como prato tradicional de prefer�ncia; e, porque as institui��es, mineradoras e hidrel�tricas sediadas na regi�o, solicitam grandes volumes de til�pia para alimentar seus funcion�rios.

Palavras-chave: Mercado; til�pia; amostragem estratificada; demanda insatisfeita.

 

Introducci�n

Tilapia es el nombre com�n con el cual se conocen a diversas especies de los g�neros Oreochromis y Tilapia. Las tilapias son peces de agua dulce end�micos y originarios de �frica y el Cercano Oriente, la evoluci�n en el mercado del consumo de productos perecibles, ha desarrollado grandes cambios, especialmente en el tema de inocuidad y seguridad alimentaria, manejo de alimentos procesados, para ellos se han creado certificaciones que garantizan la calidad de los productos respetando todas las normas sanitarias y procesos de inocuidad, desde la producci�n hasta su consumo final, en este escenario los productores e instituciones p�blicas responsables de desarrollo productivo de la provincia de Zamora Chinchipe, consideran que una de las formas de generar valor agregado a uno de sus principales rubros de producci�n en la provincia es realizar una investigaci�n sobre la aceptaci�n que tendr�a la tilapia fileteada y empacada en los nueve cantones que conforman la provincia de Zamora Chinchipe.

Para llevar adelante esta investigaci�n se aplic� la metodolog�a descriptiva, cuantitativa, inductiva y deductiva, anal�tica y aplicada mediante la t�cnica del muestreo estratificado, por cantones y por edades; Adem�s, se entrevist� a productores de tilapia en sus sitios de producci�n, constat�ndose sus experiencias y producci�n in situ.

El estudio de mercado contempla el an�lisis de la demanda, estudio de la oferta, an�lisis de precios y sistema de comercializaci�n del producto. El an�lisis de la demanda contempla el estudio del consumidor de� tilapia, caracter�sticas socioecon�micas que permiten medir el n�mero de consumidores actuales y potenciales de tilapia fileteada y empacada, en este caso 1.480 familias consumen tilapia fileteada y empacada, la tilapia es un alimento apetecido por las familias, el 96% de las familias zamoranas consume tilapia de agua dulce viva, con una frecuencia de compra semanal, con una proyecci�n de venta de 3480 familias que consumir�an tilapia fileteada, lo que representar�a 795.244 libras de tilapia fileteada y empacada; La oferta de tilapia se estima en 195 estanques, lo que representa 29,72 has de espejos de agua, con 1018 productores que tienen entre 2 a 8 hect�reas. La producci�n estimada es de 2.000.000 de libras de tilapia que se producen en la provincia de Zamora Chinchipe; para realizar el c�lculo de la demanda insatisfecha que se espera cubrir, en la provincia de Zamora Chinchipe, se debe mencionar que el consumo de tilapia fileteada y empacada es casi inexistente, por lo cual se considera un aproximado de consumo anual de 795.244 libras al a�o, para cubrirse; El precio que se oferta es en a $2,80 la presentaci�n de 227 gramos y $ 5,60 la presentaci�n de 400gramos; La comercializaci�n se la realiza� a trav�s de canales mayoristas, detallistas, restaurantes y hoster�as, empresas mineras e hidroel�ctricas, consumidor final y servicios de post venta, aplic�ndose estrategias de precio, producto, promoci�n y publicidad.

La demanda de tilapia mpacada al vac�o en la provincia de Zamora Chinchipe cuenta con un mercado de potencial grande al realizarse una estrategia de mercadeo y ventas, bien dise�ada que permita cubrir los nichos de mercado como son las empresas mineras e hidroel�ctricas, hoster�as y restaurantes y consumidor final mediante el servicio de Delivery.

 

 

Materiales y m�todos

Para llevara adelante esta investigaci�n se utiliz� diversos m�todos tales como el m�todo descriptivo, anal�tico, aplicado, puesto que� se trata de una investigaci�n de campo, de corte cuantitativo y cualitativo, recurriendo a informaci�n secundaria de fuentes oficiales e informaci�n primaria, mediante encuestas y entrevistas a los consumidores y productores de la zona. Tomando como base los datos oficiales publicados por el� Instituto Nacional de Estad�sticas y Censos (INEC), la poblaci�n de la provincia se detalla de la siguiente manera:

 

Tabla 1: N�mero de habitantes de Zamora Chinchipe

Fuente: INEC, 2010

 

Para aplicar la encuesta se desagrego a los pobladores seg�n muestreo estratificado por edades, a un n�mero de 382 encuestas resultado del c�lculo de la siguiente formula:

 

F�rmula para poblaci�n finita:

Ecuaci�n 1

�En donde:

n: Tama�o de muestra que queremos calcular

N: Tama�o de la poblaci�n = 120.246 habitantes

Z: Coeficiente de confianza para un nivel de confianza determinado, 95%

p: Probabilidad de �xito, 0,5

q: Probabilidad de fracaso, 0,5

d: Error m�ximo admisible, 0,05

 

Se obtiene:

382

Para tener una mayor confiabilidad de los datos se dividi� esta muestra provincial para el n�mero de habitantes por cant�n y por edad, quedando el n�mero de encuestas aplicadas por cant�n de la siguiente manera:

 

Tabla 2: Proyecci�n de la poblaci�n de Zamora Chinchipe, 2020

Fuente: INEC, 2010

Elaboraci�n: Los Autores

 

�A estas 382 personas se aplic� una encuesta, previamente dise�ada y probada mediante pilotaje. Adem�s, se realiz� la toma de informaci�n mediante entrevistas a productores de tilapia de la provincia de Zamora Chinchipe, fortaleciendo el estudio que lo desarrollo el Ministerio de Industrias y Producci�n (MIPRO) en el 2020, encontr�ndose los siguientes datos:

 

 

 

Tabla 3: Productores de tilapia en Zamora Chinchipe, 2020

Fuente: MIPRO, 2020

 

Con estos antecedentes se puede determinar que la investigaci�n es descriptiva, cuantitativa, deductiva e inductiva, aplicada y anal�tica, desarroll�ndose una coherencia y pertinencia de la informaci�n y de los datos para lograr una correcta toma de las decisiones empresariales.

Resultados y Discusi�n

El estudio de mercado de la tilapia fileteada y empacada en la provincia de Zamora Chinchipe, contempla los cuatro campos, demanda, oferta, precio y comercializaci�n, las cuales se analizan a continua continuaci�n.

Demanda

An�lisis de la demanda actual de tilapia en la provincia de Zamora Chinchipe

Analiz�ndose el sexo de los pobladores de la provincia de Zamora Chinchipe se observa un porcentaje mayor de la poblaci�n femenina, misma que representa el 53% de la poblaci�n total, mientras que la poblaci�n de hombres representan el 47% de la poblaci�n total de la provincia.�

Cuando se analiza el consumo de carnes en la provincia, se observa que esta tiene un consumo de carne medio. Encontr�ndose que el consumo de pollo, tilapia de agua dulce y cerdo son las m�s apetecidas y carnes menos apetecidas la de res y pescado de mar.

Es importante mencionar que el 96% de la poblaci�n zamorana chinchipense consume tilapia de agua dulce, y solamente un 4% no la consume porque no le gusta el pescado o porque ha tenido una mala experiencia con su preparaci�n.

El 88% de la poblaci�n considera que la tilapia es un alimento saludable y nutritivo que ayuda a la salud de quienes la consumen por brindar aporte de prote�na, vitamina B, �cidos grasos polinsaturados y Omega 3; y solo un 12% considera que este producto no es saludable, debido a su alimentaci�n con balanceado o en algunas ocasiones porque es parte de granjas integrales, o por su escasa higiene en la manipulaci�n del producto.

La frecuencia de compra de tilapia es un 63% semanal; el 25% de las familias compra quincenalmente y un 12% de las familias lo hace mensualmente.

La presentaci�n favorita de compra de la tilapia es viva con el 95% de aceptaci�n misma que les gusta comprarla en la piscina o estanque, en cuanto a la presentaci�n el estrato medio y bajo optan por la tilapia entera (presencia de cabeza, aletas, v�sceras y escamas), que seg�n los entrevistados constituye un ahorro; y el 5% compra les gusta tilapia que este fileteada o est� lista para prepararse, por cuesti�n de tiempo, son especialmente funcionarios p�blicos o personas que tienen sus negocios, debido a la facilidad de manipulaci�n del pescado.

El factor que m�s incide en la compra de tilapia es el precio, con un 54% de respuestas; la calidad es otro aspecto que se observa a la hora de comprar as� lo considero el 33% de la poblaci�n; un 5% considera que el empaque le da la sensaci�n que es un producto higi�nicamente cuidado y un 8% ve aspectos como tama�o del pescado, limpieza del producto, color del pescado (tilapia roja).

El sitio de compra habitual son los mercados de los cantones, as� lo manifest� el 26%; un 21% compra en sitios de venta de tilapia y pollo, estos negocios tienen la tilapia viva en piscinas de vidrio; un 19% compra en las ferias libres que se realizan los fines de semana, d�as en que los productores traen la tilapia viva en tanques de agua; un 14% la adquieren a los amigos y personas que recorren vendiendo tilapia viva en tanques de agua m�s esto ocurre en los cantones y no en la cabecera provincial; un 11% la compra en las tiendas del barrio puesto que son cantones peque�os tienen cerca este producto y otras respuestas fueron en menores porcentaje que ellos mismo la producen y algunos compran en los autoservicios o comisariatos especialmente en los cantones m�s grandes.

Las cantidades que se consumen de tilapia se encuentra que el 57% de las familias consumen entre 1 y 2 libras; un 29% de las familias consume entre 2 y 4 libras y en menores porcentajes consumen el 14% del total valores mayores a 4 libras, regularmente estas familias compran cada quincena o cada mes.

El 70% de la poblaci�n compra la libra de tilapia entre 2 y 3 d�lares; un 15% lo adquiere entre 3 y 4 d�lares por el tama�o del pescado y de color rojo, y un 10% lo compra entre 4 y 5 d�lares porque este se encuentra fileteado, sin escamas y descabezado listo para prepararse y menos porcentajes la compran en otros rangos de precios, poco significativos para el estudio.

El 99,7% de la poblaci�n de Zamora Chinchipe, considera adecuada la decisi�n de crear la empresa de tilapia fileteada y empacada, entre las razones que dan son: que al crearse esta empresa generar�a fuentes de trabajo para la provincia y mejorar�a las condiciones de vida de las familias productoras zamoranas; y solo un 0,3% considera que no es importante la creaci�n de esta empresa.

Cuando se indago por el precio adecuado para la libra fileteada y empacada, se encuentra que el 72% de las personas consideran que el rango de precios entre 2 y 3 d�lares, ser�a el adecuado para adquirir este tipo de producto; un 8% consideran que el rango que saldr�a para este tipo de� producto seria entre 4 y 5 d�lares, porque consideran los costos de limpieza, fileteado y empacado del producto y la cadena de frio que se debe tener en cuenta para ofrecer un producto de calidad; y en menores porcentajes consideran otros precios que est�n entre 3 y 4 d�lares y entre 5 y 6 d�lares puesto que a ese precio se lo adquiere de otras marcas como Mr. Fish y Santa Priscila, las presentaciones de 227 gramos y 454 gramos.

 

Estimaci�n de la demanda actual

Un 96% de la poblaci�n consume tilapia seg�n las encuestas efectuadas, por lo cual se obtiene.

30.142 familias en la provincia * 96% familias que consumen tilapia = 28.936 familias; Es importante 27.489 familias consumen tilapia viva y 1447 consumen tilapia fileteada.

 

�         Por lo tanto, el 63% de las 28.936 familias, consumen entre 1 y 2 libras por semana, dando un total de 16.494 familias que consumen y adquieren tilapia.

�         De las 28.936 familias, en forma quincenal consumen entre 2 y 4 libras cada quince d�as, un 25% lo que da un total de 7.234 familias.

�         Mensualmente consumen el 12% de las familias, lo cual arroja 3.472 familias.

 

Tabla 4: Demanda Potencial

Fuente: INEC, 2010

Elaboraci�n: Encuesta levantada por la fundaci�n PANEL y ADEPLAN

 

Oferta

En lo que respecta al n�mero de estanques, los piscicultores son propietarios en un promedio de 2 estanques un 78% del total de productores de tilapia(52 productores), en tanto que el restante 22% (15 productores) poseen m�s de cuatro estanques, existiendo 5 organizaciones con m�s de 8 estaques siendo estas: Asociaci�n Vista Hermosa en el Dorado; Asociaci�n de Piscicultores el Pangui, en el Cant�n Pangui; Asociaci�n Pisc�cola Agroindustrial Cumbaratza; Asociaci�n Nuevo Amanecer en el Triunfo; Asociaci�n de Piscicultores y Ranicultores de Zamora Chinchipe en Piuntza. La mayor producci�n de tilapia se encuentra en el barrio Chapintza Alto, con 100 piscinas pisc�colas, inicialmente se tiene una producci�n aproximada de 280.000 tilapias

Por lo expuesto y con datos del Ministerio de la Producci�n (MIPRO) en el 2020, se censaron 1018 productores, mismos que est�n distribuidos en los 9 cantones, con estos datos se observa un impulso al sector pisc�cola especialmente de la tilapia oscura y roja, lo que suma un total aproximado de 2.000.000 de libras de tilapia que se producen en la provincia de Zamora Chinchipe y que en un 85%� aproximadamente, se consumen en la provincia por las familias zamoranas chinchipense, empresas mineras que trabajan en la zona y por turistas que llegan a la zona, quienes la degusta en restaurantes, y hoster�as de la provincia en sus diversas presentaciones: asada, frita, sudada, al ajillo, entre otras presentaciones.

 

Demanda Insatisfecha

La tilapia fileteada y empacada tiene un mercado potencial alto por lo cual debe realizarse� una estrategia de mercadeo y ventas, bien dise�ada que permita cubrir los nichos de mercado como son las empresas mineras, hoster�as, restaurantes y consumidor final mediante el servicio Delivery, Puesto que en la zona existe la cultura de consumo de tilapia viva.

 

Precio

Para definir el precio, se debe considerar el volumen de producto que se necesita para filetear y ofrecer el producto empacado en presentaciones de 227 gramos, y de 400 gramos que son las presentaciones que se comercializan en las ciudades de Loja y resto del pa�s, especialmente las marcas como Santa Priscila y Mr. Fish. De esta forma bas�ndose en los costos de producci�n y considerando los precios de la competencia se establece el precio por presentaciones y diferenci�ndolo por canal de comercializaci�n, quedando de la siguiente forma:

 

Tabla 5: Precio de la tilapia por canal de comercializaci�n.

Fuente: Demanda y Oferta Proyectada de Tilapia

Elaboraci�n: Equipo Fundaci�n PANEL y ADEPLAN

 

Comercializaci�n

Para una adecuada comercializaci�n se elabora el siguiente esquema, que se adapta a las realidades de la provincia, el mismo que se distribuye por canales de comercializaci�n a mayoristas, detallistas, instituciones, empresas mineras e hidroel�ctricas,� restaurantes y hoster�as; consumidor final y servicio de postventa. Esto se define en la siguiente figura.

 

Figura 1: Esquema de comercializaci�n

Elaboraci�n: Equipo Fundaci�n PANEL y ADEPLAN

 

Estrategias de comercializaci�n

Para llevara delante un efectivo trabajo de comercializaci�n se debe establecer estrategias, en precio, producto, publicidad y distribuci�n, definiendo claramente los nichos de mercado. As�:

 

Estrategias de precio

Fijar un precio de introducci�n; precio por volumen de compra; combos de precios de los productos; precio en temporada alta( Navidad, carnaval, d�a de la madre, fiestas de los cantones, aniversarios de empresas e instituciones, entre otros); precio por canal

 

Estrategias de Producto

Un 10% de incentivo por producto por temporada; docena m�s uno; impulsar los productos en hoster�as y autoservicios; combos de presentaciones; cajas t�rmicas de STYROFONE, 5 y 10 libras; bolsas de Polietileno; bolsas con GEL PACK

 

Estrategias de promoci�n y publicidad

Dise�o de material POP; marketing digital; campa�as publicitarias en medios locales de radio y televisi�n; participaci�n en eventos sociales y ben�ficos; dise�o de logos impactantes y llamativos.

 

Logotipo

Imagen 1: Industrial pesquera de Agua Dulce Santa Maria E.P.

 

Tipo de empresa

Empresa P�blica anexa al Gobierno Provincial del Zamora Chinchipe INDUSTRIAL PESQUERA DE AGUA DULCE SANTA MARIA E.P.

 

Conclusiones

La demanda de tilapia fileteada y empacada, en la provincia de Zamora Chinchipe cuenta con un mercado de potencial grande al realizarse un plan de mercadeo y ventas, bien dise�ado que permita cubrir los nichos de mercado como son las, mayoristas, detallistas, empresas mineras e hidroel�ctricas, hoster�as y restaurantes y consumidor final mediante el servicio Delivery.

La oferta de tilapia producida en Zamora Chinchipe representa m�s de dos millones de libras al a�o, con un pez de aproximadamente 500 gramos de peso y tama�o ideal para su procesamiento.

La demanda insatisfecha para este producto es alta, puesto que existe en Zamora, una cultura de consumo de tilapia viva, por encontrarse cerca a las piscinas de producci�n.

Para el c�lculo del precio de la tilapia fileteada y empacada es importante conocer que existen en el mercado, dos presentaciones en 227 y 400 gramos, por lo cual el precio est� dado por presentaciones y canal de comercializaci�n; el precio conveniente para mayoristas es $� 2,35 y $ 4,70 y para detallistas $ 2,80 y $ 5,60, respectivamente.

La comercializaci�n del producto para posesionarse en este mercado considera tres canales, un canal institucional que atiende a trav�s de convenios con instituciones, mineras e hidroel�ctricas; venta a tiendas, frigor�ficos, puesto de carnes, supermercados, restaurantes y hoster�as; y al consumidor final mediante el servicio de Delivery y post venta.

 

References

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3.              Castillo, L. (2002). La Importancia de la Tilapia Roja en el Desarrollo de la Piscicultura en Colombia, Bogot� - Colombia.

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� 2020 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

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